CRM是一個用來創造和維持長期贏利的客戶關系的商業策略。成功的CRM實施要以一個商業哲學起頭，這個哲學就是圍繞客戶需求開展一系列公司活動。 只有到那時CRM技術才能發揮其應有的作用—作為流程中將策略轉化為商業利潤的關鍵性能動工具。

CRM的成功取決于戰略實施的貫徹。成功的CRM實施包括四個戰略階段，該戰略方法通過了多年的成功實踐驗證，成為項目成功的必不可少的條件。

第一階段：分析和規范

該實施階段包括開展全面的需求分析，定義項目的范圍，確定系統規范。

第二階段：項目規劃和管理

該階段項目實施規劃制定的過程。來自供應商的項目管理員將成為雙方溝通的橋梁。除此之外，來自企業內部的系統管理員將被指定為內部專家。項目團隊的建立 以及團隊成員的培訓也在該階段展開。最終，企業將通過量化的投資回報率來衡量新系統的所實現的效益。

第三階段：系統配置和和集成

該階段, CRM系統將得以完成配置和集成的過程，以適應多樣的商業需求。技術培訓將隨著系統配置的過程不斷進行，以允許企業內部的技術人員更加深入了解技術 層面的相關問題，具備獨立解決問題的能力。同時，新硬件和軟件的安裝也在本階段進行。

第四階段：系統測試和系統重組

系統開發及測試將在本階段進行。內部技術人員將了解系統的安裝過程以及系統的各方面性能。對系統進行的任何必需的改進也將在本階段完成，其中包括數據轉換。 供應商項目實施專家應當與企業管理信息系統人員緊密配合，因為數據轉換的過程需要緊密協作，很難精確預測數據處理的時間框架。

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