主要功能模塊：

線索管理、客戶管理、銷售管理、合同管理、服務管理、市場活動管理、費用管理、辦公管理（計劃、任務、日程等）、郵件管理、短信管理、快遞管理、產品管理、等。

適用對象：

商貿服務絕大多數行業、服務行業、商品流通企業、工貿企業業務部門、注重渠道管理的企業、注重業務員管理企業、注重客戶資源管理的企業、工貿一體化企業等。

產品詳細功能介紹

線索管理

1. 直觀了解、增加客戶線索

2. 及時跟進客戶，聯系客戶。

3. 支持統計跟進記錄。

客戶管理

1、完善的客戶分類管理，支持私有客戶、公有客戶、客戶地區分類、等級分類、類型分類等全面客戶基資料管理，客戶再多，也能清晰管理。

2、提供全面的客戶統計報表。新增分析、來原分析等。

3、支持客戶關聯多個聯系人。

4、支持客戶關聯附件。文檔歸類等。

銷售管理

1、本功能針對業務售前部分。主要是對業務員的銷售進行全面的管理。

2、支持商機分類，當前商機、成功商機、失敗商機等。

3、全面的業務跟單記錄，跟進過程。跟進階段等。

4、跟單任務自動提醒。

銷售漏斗管理

1、全面的銷售分析報表：商機新增統計分析，商機分類統計，銷售漏斗分析等。

合同管理

1、全面的合同新增，審核等管理。

2、支持合同新增統計。員工新增合同分析等。

3、到期合同自動提醒，將到期合同統計等。

4、支持合同附件的管理。

5、支持合同產品管理。

6、合同回款新增、修改、審核等管理。

7、合同回款統計，員工回款統計等

服務管理

1、 服務任務新增、修改、刪除等

2、服務跟進記錄。

3、服務審批。

4、服務回訪。

市場活動管理

1、市場活動的新增、修改、刪除等

費用管理

1、費用申請新增、修改、刪除等。

2、費用報銷審批。

3、費用發放。

辦公管理

1、通知、公告新增、修改、刪除等。

2、日程新增、修改、刪除等

3、工作任務新增。下達任務。任務跟進記錄，任務完成情況跟蹤。

4、工作任務可以分解關聯多個任務，計劃或日程。

5、計劃管理。

6、知識管理，調查問題。

郵件管理

1、郵件接收。

2、郵件發送。

3、系統支持郵件模版。直接調用模版發送郵件給客戶。

4、支持綁定多個郵箱。

5、支持郵件群發。

短信管理

快遞管理

1、打印單登記管理，支持快遞單打印，自定義打印格式。

2、貨運公司管理

3、默認寄件地址

產品管理

1、增加刪除各類產品信息。

系統管理

涵蓋功能：員工及權限管理、部門管理、往來單位（導入、導出）、商品分類、商品資料（導入、導出）等。

基礎資料管理

1、添加用戶，管理用戶等

2、添加部門等。

3、往來單位資料管理，導入、導出、分類搬移等。

4、產品類別管理。

5、產品資料管理，導入、導出、分類搬移等。

用戶權限設置

1、各功能模塊的管理權限配置，密碼修改等。

選擇項自定義設置

1、支持所有選擇項參數自定義。

2、數據備份、恢復。賬套管理功能，支持數據的備份，數據還原，數據升級等維護操作。