我國CRM系統行業發展至今可以說是進入了成熟發展階段，然而在軟件產品方面仍有很多不足之處，其中最大的欠缺之處就是系統不夠靈活，不能讓企業用戶隨心所欲地“裝飾”自己的CRM系統。為此，很多企業選擇了二次開發，但二次也存在很多弊端。

    二次開發是由CRM開發商根據客戶的業務流程和模式來重新設計或修改對象，但往往由于其巨大的開發成本、復雜的實施培訓、冗長的開發周期和不能享受產品的自動升級服務等成為項目進展的瓶頸。那么除二次開發外，有沒有其他方法能幫助企業快速且低成本地實現業務需求呢？答案是肯定的。通過國內高端 CRM第一品牌的自定義平臺就可以很好地解決企業管理軟件標準化與企業需求差異化的問題。

    在產品自定義方面，CRM系統既有標準化，又部署了大量的自定義工具，包括：首頁門戶自定義、知識管理平臺、工作流程平臺、自定義對象平臺，自定義關系平臺，以及大量的設置和開關與支持以上對象定義的基礎自定義內容，如：數據表自定義、表單自定義、頻道自定義等，通過這些功能或工具，讓企業對系統的控制力大大加強，在日常的使用中不再依賴軟件開發商，能夠讓系統迅速適應管理的變革。

    1、自定義字段

    用戶無需任何編程知識、無需代碼開發的情況下，便可在 CRM系統的所有對象中都可以建立各種類型的字段，字段類型包括：查找關系、單項選擇字段、雙項選擇、公式、自動編號、URL、電話、傳真、電子郵件、復選框、日期、時間、數字、文本、文本區、選項列表（單選/多選）、幣種等。并支持字段的新建、修改、刪除等操作，支持每個字段支持是否必填、是否查重、是否可修改、是否隱藏、是否追蹤修改、是否模糊查詢、是否批量更新、是否支持拼音查詢等設置功能。

    2、自定義對象

    當企業希望增加一套新的應用系統，或者某個新的功能時，可以通過系統提供的創建對象和應用程序功能來實現。每個對象可以分別自定義用戶對對象的操作權限，如所有數據只讀、所有數據讀寫可刪除、對象中可以新建、刪除、修改、復制、打印、導入、導出、追蹤字段修改、批量刪除、批量更新、批量更改負責人、批量發送短信、批量打印快遞單、數據共享等。

    3、自定義視圖/頁面布局

    對象中字段的頁面詳細布局、列表顯示布局、該對象的關系對象等內容均可自定義設置。與其他產品不同的是，支持托拉拽視圖調整，用戶無需代碼開發的情況下，通過鼠標拖拽的方式，便可實現所有頁面元素的分類顯示、布局調整，以及設置頁面上字段的只讀、必填等屬性。

    4、自定義報表

    CRM系統可為各對象（銷售、營銷、支持、進銷存）提供靈活、可完全自定義的報表統計圖表。用戶通過點擊鼠標，無需編程，按照系統提示步驟，便可以完成報表定義。系統有列表式報表、匯總報表、矩陣式報表可供選擇，同時提包括、條狀、折線、環狀、漏斗、餅狀等多類圖形顯示，方便企業者對月度、年度信息進行匯總，并與歷史信息進行比較。

    5、自定義流程

    第三代云平臺工作流規則可以自動化您的銷售、市場等各種對象的支持過程。工作流管理的主要好處是，通過在更新記錄時消除許多不必要的操作來提高工作效率，通過標準化工作方法、減少操作成本來提高業務處理水平，優化控制流程。支持任意對象的無限極審批，同時可以觸發提醒郵件、短信提醒、任務、字段更新等功能。

    6、自定義權限

    系統的企業級權限設置使您在處理數據和模塊時可以控制各用戶的使用權限?；诮巧臋嘞拊O置還包括用戶崗位、組、角色、數據共享規則、字段級安全控制，實現企業不同人員、部門之間的數據共享。

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